La tentative d'assassinat de Rugi - préparée par Shotaro, Gentaro et Ryan avec la complicité de Takamori Saigo - a échoué. L'alliance du Byakushinkyo avec les han de Satsuma et Choshu tarde à porter ses fruits. Pendant ce temps, le Shinsengumi se prépare à défendre Kyoto coûte que coûte. Le Japon vit l'un des plus grands tournants de son histoire.

La restauration impériale a été formellement proclamée, mais la lutte pour le pouvoir n'est pas pour autant terminée. Shotaro et Gentaro, à la tête du Bansatsutai d'Aïzu, se joignent aux forces armées du shogunat lors de la grande bataille de Fushimi. Ils font face à la coalition de Choshu, de Satsuma et du Byakushinkyo de Rugi. Malheureusement, ils se retrouvent rapidement encerclés par l'ennemi...

Après la restitution du pouvoir à l'empereur, la guerre de Boshin a éclaté. Shotaro et ses hommes arrivent à Edo, épuisés. Ils apprennent alors que Mozu est elle aussi en ville, avec son fils. Gentaro, qui est très inquiet pour la santé de Kikuno, décide quant à lui de se rendre au mont Bandaï pour prendre de ses nouvelles...

Yoshinobu, dernier shogun Tokugawa, a reçu une mission primordiale : tuer Rugi lors d'une rencontre au sommet à Kazusa. Effrayé à l'idée d'accomplir cette tâche, il demande à Shotaro de jouer sa doublure afin de prouver la fidélité du han d'Aïzu...

Les forces d'Aïzu ont vaincu Rugi et son armée de fanatiques, mais Shotaro est gravement blessé. Tandis que Gentaro le transporte à cheval, les deux frères se mettent en route pour Aïzu. En chemin, ils aperçoivent le mont Bandaï dont ils n'ont cessé de rêver. Shotaro pense à sa famille et à ses amis, puis il ferme les yeux...