Combattre les démons ou... mourir comme l'un d'entre eux. Le jeune exorciste Mamoru Yamaemori vit avec ses deux frères dans une montagne infestée de tengus maléfiques, protégeant les humains qui habitent à côté. Jusqu'au jour où s'éveillent en lui les pouvoirs de ses ennemis. Tiraillé entre son humanité et cette nouvelle partie démoniaque, Mamoru doit tout faire pour ne pas céder à ses instincts monstrueux. Ou ses frères devront l'arrêter... définitivement.

Combattre les démons ou... mourir comme l'un d'entre eux. Mamoru et ses frères suivent l'entraînement de Renjirô Uzura, un autre gardien, lorsqu'un redoutable tengu sort de son antre pour prendre d'assaut le sanctuaire. Mamoru et Renjirô lui font face et se retrouvent rapidement en mauvaise posture. Alors que la situation est déjà des plus délicates, tout dégénère lorsque le monstre acquiert davantage encore de pouvoir !

Combattre les démons ou... mourir comme l'un d'entre eux. Uruha et Kurogane, deux tengus de grade 1, attendent Mamoru à Kanazawa où il est censé se trouver. Une information pourtant secrète même parmi les gardiens. Cette fuite ne laisse aucun doute, il y a un traître dans les rangs ! Pour le débusquer, Mamoru joue les appâts et accepte de partir en mission avec les suspects. LE DOUTE S'INSTALLE CHEZ LES GARDIENS !

Combattre les démons ou... mourir comme l'un d'entre eux. Après avoir combattu ensemble, Mamoru et les gardiens de Noto se préparent à affronter les puissants Tengus, Kurogane et Uruha. Cependant, ces derniers, qui ont une fois de plus dévoré des humains et augmenté leur puissance, les attaquent en premier ! Au milieu des combats acharnés, l'identité du traître travaillant avec les Tengus est enfin révélée.

Combattre les démons ou... mourir comme l'un d'entre eux. Mamoru et ses frères font route pour l'île cachée de Shujinjima où est scellé le Grand Tengu afin de participer à la défense du sceau. Mais à leur arrivée, l'horreur les frappe : les plus puissants tengus ont déjà ravagé l'île et les attendent de pied ferme ! Au milieu des ruines et des cadavres débute l'ultime combat.

Combattre les démons ou... mourir comme l'un d'entre eux. Aux prises avec un tengu violent et brutal, Kei et Yû ne peuvent compter que sur l'aide de Kyô Yorozu pour s'en sortir. Face à l'adversité, leur allié révèle une personnalité inattendue. Pendant ce temps, Mamoru affronte mademoiselle Kamijiki dans un duel où chacun est poussé par ses convictions. Le jeune gardien doit mettre de côté ses sentiments pour la vaincre, et empêcher le réveil du Grand Tengu. À moins qu'il ne soit déjà trop tard... Haine contre amour de l'humanité, un seul l'emportera !

L'ultime confrontation pour la survie de l'humanité ! Le Grand Tengu a ressuscité ! Pour l'empêcher d'anéantir les humains, Mamoru, ses frères et les gardiens se rassemblent une dernière fois dans une lutte acharnée et dévastatrice.