Glenn se montre devant Yûichirô toujours retenu prisonnier, mais n'essaye même pas de le libérer. Au même moment, Mahiru apparaît devant Mikael et un combat s'engage ! Noya observe toute la scène... Bien que Yûichirô ait confiance en Glenn, il décide de fuir avec Mikael...!!

Alors que Shinoa et ses compagnons se précipitent au secours de Yûichirô, Mikael est en train de perdre la vie et Yûichirô s'abandonne à son chagrin. Que va donc répondre Ashuramaru à Yûichirô qui lui demande de le tuer ? Au même moment, Ferid s'apprête à porter le coup de grâce à Saitô qui est déjà grièvement blessé...!

Après la tragédie qui a frappé Mikael, l'unité de Shinoa peut souffler un peu, mais Kimizuki réalise amèrement la différence de force entre lui et Yûichirô... C'est alors que Kululu raconte les événements survenus il y a huit ans. Quel était donc le plan de Mahiru ? Et quels sont les souvenirs que Shinoa évoque à propos de sa soeur ?

Sur ordre de Shikama Dôji, Ashuramaru s'apprête à capturer l'âme de Mikael. Un violent combat contre ce dernier éclate alors dans le monde intérieur... Au même moment, Shinoa, qui empêche le réveil de Shikama Dôji, devine ce qui se trame. Yûichirô et ses camarades essaient d'accélérer la transformation de Mikael en arme démoniaque, mais y parviendront-ils à temps ?!

Shikama Dôji, qui était jusqu'ici retenu par Shinoa, se réveille enfin, mais il quitte soudainement le corps de la jeune Hiiragi et s'en va... Au même moment, Yûichirô doit affronter Mikael afin de le sauver. Pendant le combat, Mikael pénètre dans les profondeurs de l'esprit de Yûichirô et va y découvrir des choses surprenantes...!!

Après avoir vu le passé de Yûichirô, Mikael ouvre son coeur à son ami et décide de devenir son démon. Mais Shikama Dôji interfère et commence à attaquer sans relâche. C'est alors que Kimizuki et Yoichi interviennent pour aider leurs amis ! Mikael pourra-t-il devenir un démon et repousser Shikama Dôji ?!

Tout le monde est en route pour une destination inconnue où Glenn a promis de révéler son plan une fois qu'ils seront arrivés. Sur le trajet, lorsque Yûichirô demande à Glenn s'il a tué sa famille, ce dernier reste silencieux. Il engage le combat contre le lieutenant-colonel pour obtenir une réponse claire... Un combat qui va permettre à Glenn de voir les progrès réalisés par Yû, tandis que celui-ci va se rendre compte de la puissance de son supérieur...!!

Yûichirô doit faire un choix : sa famille ou Mikael. Alors que Mikael essaie de le convaincre de choisir sa famille, les deux garçons fondent en larmes... Désirant devenir plus fort pour affronter cette épreuve, il va demander à Ashuramaru de lui donner sa puissance... Quelle décision Yûichirô va-t-il prendre ?

Alors que Glenn et Shikama Dôji ont chacun choisi une voie différente, Yûichirô et Mikael quittent l'unité de Shinoa et entament un nouveau périple afin de sauver "tout le monde" ! Ils vont d'abord commencer par fouiller dans les souvenirs du passé, mais cela nécessite beaucoup d'énergie...

Yûichirô et Mikael voyagent dans le passé à la recherche de leurs souvenirs. Ils trouvent une grande porte derrière laquelle s'étend le monde avant la naissance de l'humanité !! C'est alors qu'ils aperçoivent un ange qui ressemble à Mikael... Les deux jeunes hommes arrivent ensuite dans l'immense cité des anges. Que vont-ils y découvrir ?!