Le printemps marque l’arrivée de la nouvelle génération de sorciers dans l’éminente académie de magie de Kimberly. Vêtu d’une robe noire, chaque élève porte à la ceinture une baguette blanche ainsi qu’une épée. Chacun est nerveux à l’idée de devoir faire ses preuves… Pourtant, l’école accueille chaleureusement ses nouveaux venus sous les fleurs, les amitiés naissent et un incroyable défilé de créatures fantastiques est organisé ! Mais en vérité, cette académie est le théâtre de moult périls et le cursus n’offre aucune garantie de survie à ses élèves… Oliver Horn et ses camarades pourront-ils achever leur apprentissage indemnes ?

Les élèves de Kimberly ne couleront jamais de jours tranquilles. Alors que la rentrée vient de commencer, les camarades de classe de Katie, agacés par son amour pour les espèces humanoïdes, la prennent pour cible de harcèlement. Les mésaventures s’enchaînent pour Oliver et ses amis. Alors que la nuit tombe, l’école se transforme en un gigantesque labyrinthe. Oliver y rencontre des élèves des années supérieures complètement excentriques. Et bientôt, sera dévoilé le cruel passé de Nanao, cette fille nimbée de mystère…

Convoqués par Andrews au Colisée, Oliver et Nanao se retrouvent non pas à l’affronter en duel mais à jouer un jeu pour lequel ils n’étaient pas prêts : la chasse aux kobolds. Mais leur loyauté envers Katie et son combat pour la défense des droits humanoïdes les empêchent de prendre part à la compétition, malgré l’humiliation publique que cela impliquerait... Dans la cage, ce ne sont toutefois pas que des simples kobolds affaiblis qui sortent mais surtout un garuda, un animal divin, furieux et sanguinaire !

Dans les tréfonds du labyrinthe, Oliver se retrouve devant l’un des assassins de sa mère, Darius Glenville. Il dégaine une épée mystérieuse et porte un coup fatidique, au péril de sa vie… Mais le tournoi entre les élèves de première année ne se fait plus attendre ! Alors que les étudiants s’agitent, un grand changement survient chez Pete alors que de nouvelles rencontres bouleversent les destinées d’Oliver et ses amis. Leur périple fantastique se poursuit au sein de l’Académie…

Pour Rossi, tous les coups sont permis. Il s’est forgé seul un style de combat affranchi de toutes règles. Face à lui, Oliver est un élève modèle. Il respecte la technique et les traditions à la lettre. Les deux apprentis magiciens aguerris s’affrontent dans une lutte sans merci. Alors que le tournoi entre les étudiants de première année s’intensifie, Katie demande à ses amis s’ils seraient intéressés pour partager l’ancien atelier de Miligan. Le groupe d’Oliver s’engouffre donc dans le labyrinthe à la recherche de son emplacement...

Le combat commence... Oliver et ses deux amies doivent affronter un  redoutable trio, constitué de Joseph Albright, le plus fort des élèves de première  année, ainsi que du duo de choc Cornawallis-Faye. Chaque participant donne  le meilleur de lui-même. La défaite ne pardonnera pas. Au loin, un hurlement  retentit dans le labyrinthe de Kimberley. Le foetus d’un démon a été expulsé...

Oliver et ses camarades ont vaincu à plates coutures le plus redoutable des élèves de leur année, Joseph Albright. Mais ils ont à peine le temps de souffler qu’un mystérieux monstre les attaque... Alors qu’ils tentent de s’enfuir à toutes jambes, la bête maléfique capture Pete. Une terrible nouvelle les surprend alors...