Naruto, Sasuke et Sakura ouvrent enfin les deux parchemins en leur possession. C'est alors qu’apparaît Ikura pour leur apprendre qu'ils ont réussi la seconde épreuve. Ils vont aussi découvrir que le réel but de celle-ci était de tester leur capacité à survivre, mais aussi le niveau général de chaque pays ninja pour d'éventuels combats. Avant de commencer la troisième phase de l'examen, un préliminaire va être organisé (une sorte de tournoi en combats directs un contre un)...
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