Alors qu'il entraînait Naruto, Ebisu s'est fait mettre KO par un personnage étrange. Celui-ci s'avère être un Sannin sacré du mont Myobokugama nommé Jiraya. Ebisu étant donc out, c'est dorénavant Jiraya qui va prendre en main l'entrainement de Naruto en vue de la troisième et dernière épreuve pour devenir un ninja. Comme il est de tradition dans les shonen, nous voici dans une phase d'entrainement entre deux arcs. Pourtant, celle-ci n'est pas inintéressante...
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