Cette fois, Hiro Mashima nous offre peu de révélations sur le scénario mais un tome entièrement consacré aux combats contre les puissants 12 Spriggans.
L'affrontement entre Natsu et Zeleph fut bref mais aussi intense que la révélation fracassante qui y fut dévoilée : Natsu serait le démon E.N.D créé par Zéleph afin de faire revivre son grand frère. Mais il en faut plus pour que le fougueux Natsu renie sa guilde.
Malgré leur formidable puissance, plusieurs Spriggan Twelve ont été mis hors...
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