Alors que tous les autres membres de la guilde sont tombés dans un piège, Erza et Gerald se retrouvent confrontés à Midnight. Mais le combat s'annonce rude, d'autant plus qu'une fois minuit sonné (d'où son surnom de Midnight), le mage devient une espèce de monstre surpuissant. Pourtant, Erza ne lâche rien et a un léger avantage puisqu'elle est immunisée contre "la magie du soir". Malheureusement, la défaite de Midnight annonce le réveil de l'empereur...
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