Le conseil magique est en effervescence et cherche un moyen de détruire "la tour du paradis". Pour cela, Gérald veut utiliser l'Aetherion, mais Ultia explique que les "Système R" font partie des magies interdites. Pendant ce temps, dans la tour, Erza a une discussion avec Lucy et lui explique son passé, et qu'elle compte régler ce problème elle-même. Shaw, qui a tout entendu, ne sait plus quoi penser de son amie d'enfance. Dans ce tome, le pauvre Natsu...
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