La guilde Fairy Tail affronte celle de Phantom Lord suite à l'attaque surprise qu'ont subi les Shadows Gears. Si nos héros semblent avoir l'avantage au début du combat, la perte de pouvoir de Makarof va les obliger à battre en retraite. Juste avant que les Phantom Lords ne reviennent à la charge, Natsu va apprendre que Lucy est indirectement responsable de leurs attaques. Ce volume est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le passé de Lucy et les motivations qui...
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