Dans ce tome Natsu décide qu'il est grand temps pour lui et sa ""bande"" de tenter une ""S-quest"". Entendez par là une super quête réservée normalement à l'élite des mages, car dans celles-ci, l’échec est synonyme de mort. Notre petite troupe va donc se rendre sur l'île Galuna où les habitants se transforment en démons sous l'influence d'une lune violette. Bien sûr cela va tourner au vinaigre et Grey sera envoyé pour sauver tout...
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