Nous retrouvons notre groupe, maintenant composé de Natsu, Grey, Erza, Lucy et Happy, là où nous l'avions laissée dans le tome précédent. Leur quête va les mener à la poursuite de Eligoal maintenant en possession de Lullaby, une flûte dont le son tue instantanément la personne qui l'écoute. Cette fois c'est Erza qui est mise à l'honneur, nous découvrons ainsi son pouvoir qui consiste à faire apparaître des armures et des armes, mais surtout sa puissance dévastatrice ! Natsu...
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