Natsu et Erza s'interposent pour protéger Suijin contre les Dragon Eaters, mais ces derniers s'avèrent plus forts que prévu...

Erza a subitement perdu toute volonté de se battre et le Dragon Eater en a profité pour en faire son esclave. Les mages de Fairy Tail sont en mauvaise posture...

Gerald a réussi à retrouver Touka, le mage blanc, mais il est protégé par Luxus. Erza est, quant à elle, prisonnière d’un sort d’affaiblissement.

Alors que Lucy a été sauvée in extremis par l’intervention surprise de Brandish, Natsu, Wendy et Erza entrevoient une lueur d’espoir pour échapper aux Dragon Eaters.

Le combat entre Erza et Kiria fait rage. Sur l’autre continent, à la guilde de Fairy Tail, Touka commence à montrer son vrai visage.

Natsu est opposé à Madmall dont l’armure est réputée indestructible.

Natsu est parvenu à prendre le dessus sur Madmall et contraint ainsi Diabolos à battre en retraite. Au même moment, Suijin fait preuve d’une inhabituelle agressivité…

De retour à Ermina, Natsu et ses amis découvrent une ville totalement ravagée. Et c’est l’œuvre de Suijin…

Karamiila demande à Natsu de «  soulager  » son maître Suijin  : il faut tuer le dragon pour abréger ses souffrances.

Suijin est déchaîné. Natsu, Grey, Erza tentent de le maîtriser, mais la tâche s’avère très ardue.

Alors que Natsu affronte Suijin, il est stoppé dans son élan par... un autre dragon  !

Ignia, fils légitime d’Ignir et dragon divin des flammes, s’est interposé et veut forcer Natsu à passer un cap, mais l’épreuve est de taille  !

Natsu s’est décidé à avaler les flammes d’Ignia et ses forces s’en retrouvent décuplées. Le combat contre Suijin peut reprendre  !

Natsu a réussi à vaincre Suijin, mais la ville a été ravagée. Et l’intervention de Lucy a permis d’éviter la catastrophe, mais que va devenir Ermina  ?

Merkphobia est devenu un homme ordinaire et il révèle à Natsu l’identité des autres dragons divins. Les membres de Fairy Tail reprennent la route.

Natsu et sa bande se dirigent vers Drashiir où ils espèrent trouver un deuxième dragon divin, Aldron Mokushin, mais ils font une escale dans l’étrange ville de Tekka.

La bande Fairy Tail fait une halte à Rainhill. Jubina, le sosie de Jubia, vient semer le trouble dans le cœur de Grey.

Jubia a fait la surprise de débarquer à l’improviste, mais son attitude est pour le moins étrange. La troupe de Fairy Tail est sur les traces d’Aldron Mokushin...

Natsu et ses compagnons sont arrivés à Drashiir, la ville bâtie sur un dragon. ils y font la connaissance d’un étrange guide...

Le mage blanc a pris possession des membres de Fairy Tail qu’il compte utiliser pour atteindre son but  : tout «  teindre  » en blanc  !