Piccolo lance un ultimatum au roi de la terre, si celui-ci ne lui cède pas sa place, le démon détruira toute forme de vie sur terre. Dans un premier temps le souverain refuse mais Piccolo détruit aussitôt la ville voisine d'un seul geste et obtient ainsi ce qu'il voulait. Pendant ce temps Goku et Yajirobe atteignent le haut de la tour Karin... Après des combats contre Piccolo Daimo, aussi réussi visuellement que scénaristiquement, Goku va découvrir la véritable utilité de son bâton magique qui...
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