Yukari Maki est une lycéenne plutôt banale, dont la vie est brusquement bouleversée lorsqu'elle aperçoit à la dérobée Yusuke Kusaka, le délinquant de sa classe, interpréter une chanson d'amour. En entendant cette voix mélancolique qu'elle ne lui connait pas et ne ressemble en rien à l'attitude habituelle du jeune homme, Yukari tombe immédiatement sous son charme...

Yusuke ne supporte plus les gens de son âge qui n'accordent de l'importance qu'aux apparences, jusqu'au jour où il rencontre une fille qui changera son monde à jamais. En un instant, elle réussira à détruire toutes les valeurs et la vision de l'amour de Yusuke pour venir remplir son coeur jusqu'ici vide. Pourtant, c'est au moment où il pense enfin avoir trouvé l'amour que tout s'effondre…

Tandis que Yusuke continue de souffrir de sa relation cachée avec Haruki, les sentiments de Yukari à son égard, eux, grandissent. " Commençons par être amis… " Torturée par ses sentiments pour Yusuke, Yukari prend son courage à deux mains pour lui proposer de l'accompagner à un festival d'été où elle lui prendra la main…

Le festival d'été a permis à Yusuke et Yukari de se rapprocher. Mais le garçon fait tomber son portable dans l'eau et ne prend pas la peine de le réparer. Il ne peut désormais plus répondre à Haruki... « Je crois que je me suis un peu lassé... » Sans nouvelles de Yusuke, Haruki réalise qu'elle ressent quelque chose pour lui...

Grâce au festival culturel, Yusuke a enfin réussi à s’intégrer à sa classe et désormais, même les filles n’hésitent plus à venir lui parler. Au début ravie de cette progression, Yukari voit lentement naître en elle un sentiment qu’elle ne connaissait pas jusque-là… « Je ne veux pas être que ton amie… » Elle se décide enfin à avouer ses sentiments à Yusuke.