Dans un monde recouvert par les eaux, la guerre fait rage dans les airs comme sur la mer, grâce aux hydravions d’un nouveau genre ! Convoqué par sa sœur Misuzu, capitaine de l’armée de l’air d'Aizen, Ishito Suzuki, pilote pour une compagnie aéropostale, est prié de prendre la place du prince Asagito, menacé par une nation rivale. Rapidement, la paix vole en éclats alors qu’un bombardier s’écrase sur leur base.Blessé, Ishito est envoyé sur un navire d’entraînement où il rencontre cinq jeunes femmes, bien décidées à devenir pilotes pour défendre leur pays. Misuzu profite alors de la ressemblance entre Ishito et Asagito pour échafauder un plan de contre-attaque…

Le royaume d’Aizen est menacé d’invasion par les forces militaires de l’impitoyable princesse Nadarika, qui s’est alliée avec Yggländ, la grande puissance émergente. Ishito Suzuki, un as du pilotage qui s’était particulièrement distingué pendant la dernière guerre, est entraîné dans une vaste opération secrète menée par sa sœur Misuzu, capitaine dans l’armée royale. Le voilà obligé de remplacer l’héritier de la couronne, tué par ses adversaires politiques ! Ishito déclare devant les caméras de télévision qu’il revendique le trône et qu’il forme un gouvernement temporaire. L’affrontement avec Nadarika devient inévitable, et Aizen est entraîné dans la crise…

Le conflit intérieur qui ébranle le royaume d’Aizen entre dans sa dernière phase. D’un côté, l’impitoyable princesse Nadarika, qui s’est alliée avec Yggländ et convoite la couronne; de l’autre, Ishito Suzuki, un pilote chevronné qui joue le rôle du prince Asagito, tué par ses adversaires politiques. Une fois le sceau royal entre ses mains, Ishito se déclare souverain légitime d’Aizen. De son côté, Nadarika attend le moment idéal pour passer à l’attaque. Yoki Sagiri, ancien élève d’Ishito qui a trahi Aizen et rejoint Yggländ, ressurgit brusquement… Pourquoi est-il passé à l’ennemi ? Quelle sera l’issue de la bataille entre le maître et son disciple ?