Sortis des tréfonds de nos esprits, les cauchemars ont pris vie. Animés par leur seul désir d'éliminer leurs hôtes, ces monstres, aux multiples formes, sont devenus un fléau à éradiquer. Devant cette menace grandissante, la caste des Épeires s'est vu ériger en bras armé de l'Église afin de se dresser contre les créatures des songes. Arane Heos, la tristement célèbre « Croque-mitaine », est l'une de ces Épeires. Tout en affrontant les cauchemars, elle devra faire face au tumulte grandissant au sein de l'Église et de sa caste, lequel menace désormais le secret qui entoure son enfant.

En quête de réponses, Venus pousse Arane à lui révéler sa véritable nature. Ne pouvant se résoudre à simplement lui annoncer une telle nouvelle, Arane, épaulée par Bastione, va donc lui raconter l'histoire entourant sa naissance 19 ans plus tôt. De leur côté, les paladins aux ordres du mystérieux cardinal Lemegeton font route vers Heosias et ont, semble-t-il, des raisons de s'en prendre à Venus. Alors que leur relation est ébranlée à cause des secrets désormais confessés, comment Arane et Venus s'en sortiront-elles à l'aube d'une menace imminente ?

Maintenant que le cardinal Lemegeton a révélé son vrai visage, l'affrontement semble inévitable. Venus et Bastione, pris au piège, n'ont d'autre choix que de se lancer dans une sanglante bataille. De son côté, Arane, en proie au chagrin, se laisse emporter par la rage du combat, mais cet exutoire sera-t-il suffisant pour apaiser son coeur ? Un troisième volet dans les flammes et le sang !

Maintenant réunis dans la bataille, Salomon et Chevreul constituent une terrible menace et se rapprochent de leur ultime dessein : absorber l'essence de Venus. Et, si de son côté Arane peut compter sur l'aide de Bastione et de sa fille, l'impitoyable cardinal saura exploiter les failles du Croque-mitaine afin de semer la discorde tant dans l'esprit d'Arane que dans les rangs de nos protagonistes. La conclusion du premier arc est ici, à la frontière entre monstres et humains : qui parviendra à prendre le dessus ?