Autrefois, nombreux furent les aventuriers à se mettre en quête des dragons colossaux qui se dissimulaient dans les cieux… Aujourd’hui, le Quin Zaza est l’un des rares dirigeables dragonniers encore en activité. Chacun a ses raisons d’embarquer et de poursuivre les dragons qui sillonnent les mers de nuages : pour l’argent, pour fuir la vie terrestre ou pour les denrées que ces créatures offrent ! Mais à chaque voyage,c’est la vie de tout l’équipage qui est en danger, entre tempêtes effroyables, attaques de pirates de l’air ou traques de dragons hostiles…

Le Quin Zaza arrive à Quon, une grande ville portuaire accueillant chaleureusement de nombreux navigateurs. L’heure est au repos pour l’équipage qui profite des joies de la ville entre emplettes, boissons, retrouvailles et rencontres… Mais dans un autre dragonnier amarré, l’un des dragons tractés se réveille et sème la panique en ville ! La bête est gigantesque et sa capture improbable… Mais l’équipage de Quin Zaza ne peut se résoudre à abandonner la ville à son sort et va tenter l’impossible…

Le Quin Zaza quitte Quon avec une information de taille : un gigantesque banc de petits dragons est dans la région ! L’équipage s’active pour effectuer quelques belles prises, mais Takita, emportée par un dragon, tombe du vaisseau. Elle se réveille au fond d’une vallée avec, à ses côtés, le bébé du dragon qui a amorti sa chute. Un attachement réciproque naît entre eux, mais la place du petit dragon est ailleurs…

À la suite d’une collision avec un vaisseau de croisière gigantesque, le Quin Zaza est endommagé et se retrouve immobilisé au sol. Malheureusement, faute de moyens financiers, les réparations ne peuvent pas être effectuées… Alors que le risque d’une faillite se profile sérieusement, une nouvelle tombe : des vaisseaux marchands ont subi des attaques de dragons, vulgairement appelés “les dévoreurs”, et une prime très élevée est promise pour leur élimination ! Serait-ce là la solution au problème ?! L’équipage va tenter sa chance !

Pour empocher la belle récompense promise pour la capture du dragon  dévoreur, le Quin Zaza se rend à Harley,  l’une des plus grandes métropoles du  monde. Le ventre repu et le vaisseau réparé,  l’équipage a bien mérité quelques jours  de repos dans la ville ! C’est aussi l’heure  des retrouvailles pour Mika qui croise  Cujo, un ancien compagnon de route.  Le vieux Cujo, loquace, raconte pour  les oreilles attentives de Giraud et Takita  ses aventures avec Mika, à l’époque où  il n’était qu’un jeune chasseur de dragons  et où, ensemble, ils parcouraient le ciel  sur leur vieux rafiot…

À Harley, l’une des grandes métropoles du monde, Mika  retrouve par hasard Cujo, l’un de ses anciens compagnons.  Les deux dragonniers avaient autrefois navigué ensemble,  mais à la suite d’un différend, leurs routes s’étaient séparées.  Si Mika continue de voler, Cujo, lui, a été cloué au sol à cause d'une blessure reçue en affrontant seul un dragon qu’il n’est  parvenu qu’à faire fuir avec son grappin… Mais l’heure de  la riposte a sonné et les deux hommes embarquent pour  une toute dernière chasse ensemble !

Aujourd’hui encore, le Quin Zaza parcourt le ciel en quête de bons dragons. Quelles sont les aspirations de Soraya et Faye ? Quelle histoire d’amour Mayne la mécanicienne avait-elle cachée ? Quel est le surprenant passé de Lee, le comptable ? Les petits mystères des membres de l’équipage se révèlent petit à petit, mais voilà que le Plana Grava, un vaisseau d’abatteurs de dragons, entre en scène. Chasser pour manger de bons plats ? Ou tuer pour éliminer ? Deux philosophies opposées de la chasse aux dragons entrent en confrontation directe !

Motivé par l’idée de manger le mythique “fondant de viande de dragon de Tian Shan” et appâté par un gain potentiel dix fois supérieur à la normale, l’équipage du Quin Zaza embarque pour la terrible vallée du diable, le labyrinthe de Tian Shan ! Cependant, l’abatteur de dragons, le Plana Grava, dirigé par le capitaine Coulga et mandaté pour sécuriser une nouvelle route commerciale, pourchasse le même dragon qu’eux ! Mais si Mika chasse pour manger, Coulga, lui, traque pour tuer. Alors, qui, du dragonnier ou de l’abatteur, débusquera sa proie ?

Typhon, le dragon dévoreur légendaire responsable de la destruction du premier Quin Zaza, surgit devant l’équipage en plein vol ! Crocco, capitaine par intérim, révèle le passé et les secrets du dirigeable…La situation est grave, mais un homme un peu fou qui a partagé leur table, il n’y a pas si longtemps, propose généreusement son aide !

L’équipage du Quin Zaza se démène pour permettre la reconstruction du vaisseau détruit par le dragon légendaire Typhon ! Grâce à l’aide de Bruno, tout s’annonce pour le mieux. Pourtant, Vannie semble morose… Elle doit prendre une décision, et le Quin Zaza joue son avenir…Vannie, la chasseuse de dragons originaire d’Arena, ville plongée dans la guerre civile, révèle un passé aussi mystérieux qu’insoupçonné !

Vannie est en réalité une princesse ! Mika, Oken, Giraud, Gibbs, Mayne et Takita, partis sur ses traces, arrivent finalement à Arena et découvrent ainsi toute la vérité. Fins prêts à chasser le grand dragon qui sévit dans la région, les dragonniers passent à l’action en s’alliant à l’armée parlementaire ! De l’autre côté de la cité, Vannie se prépare à attaquer seule le dragon afin de tirer du brouillard l’amie qui l’avait aidée à s’enfuir autrefois… Une bataille triangulaire se prépare !

Grâce aux efforts combinés de Mika et Vannie, les dragons du brouillard ont pu être vaincus et la cité d’Arena sauvée. L’équipage du Quin Zaza a réussi un bel exploit. La guerre civile a également pris fin et, alors que tous les problèmes semblaient résolus, les dirigeants de la ville demandent à Vannie de rester parmi eux afin d’accéder au trône. L’heure des adieux approche, et Mika vient rendre visite à Vannie dans ses appartements afin qu’elle lui prépare une dernière fois sa fameuse terrine… Promesse tenue, Vannie mettra-t-elle un terme à son voyage sur le dragonnier pour retourner parmi les siens ?

La conception du nouveau Quin Zaza arrive à son terme ! Grâce à la persévérance de Nenetta, architecte talentueuse, et Hiro, le jeune machiniste du vaisseau, les plans du dirigeable sont enfin prêts ! Cependant, trouver deux ballasts du coeur, indispensables à sa réalisation, relève de l’exploit. Alors que l’équipage est à court d’idées, le capitaine par intérim, Crocco, fait une proposition… L’avenir du Quin Zaza reposerait sur son passé ?! Mika et ses compagnons vont faire une rencontre par-delà le temps !

Le nouveau Quin Zaza est enfin terminé ! À bord de leur nouveau vaisseau doté de nombreuses améliorations, Mika et ses compagnons partent sur les traces de Typhon, le terrible dévoreur, mais ils ne sont pas les seuls : le Plana Grava, un abatteur de dragons, commandé par le capitaine Coulga et soutenu par une compagnie de transport aérien émergente, a lui aussi pris en chasse le dragon légendaire ! si ce dernier parvient à ses fins, ce sera la porte ouverte au massacre généralisé des dragons, et les conséquences pourraient être terribles ! Ces trois acteurs sont au coeur d’une bataille aux enjeux primordiaux ! Qui en sortira vainqueur ?

Dans la bataille triangulaire qui oppose  le Quin Zaza, l’abatteur Plana Grava  et le dragon légendaire Typhon, la défaite  des hommes face au monstre semble  inévitable… mais un mystérieux vaisseau  entre en scène pour les tirer d’affaire  et porter le coup de grâce à la bête !  Bien que leur vie soit sauve, l’équipage  du Quin Zaza ne se sort pas indemne de cet affrontement : Gibbs est amputé  de son bras. Sur son lit d’hôpital, des  souvenirs fiévreux de sa jeunesse  refont surface…

Gibbs a perdu son bras gauche lors d’un combat acharné contre le légendaire Typhon. Comprenant que cela signifie la fin de sa carrière, il annonce son intention de quitter le Quin Zaza. Mais Takita, dernière recrue en date du dragonnier, s’oppose à cette décision ! C’est alors que l’équipage fait la connaissance d’une chercheuse qui les enjoint à se rendre vers une terre inconnue… une nouvelle aventure commence et Gibbs va devoir faire un choix décisif.