Même s'ils sont séparés, les jumeaux semblent avoir une vie tranquille - Tomino vit avec son père adoptif, Salvador, le peintre travesti, et deux autres petites filles-muses. Katan, aidé par la nièce de son tortionnaire, s'échappe et tente de retourner à Tokyo. Quant au reste des innocents du carnaval, ils sont sous la protection d'Utako, la star de cinéma. Mais, bien sûr, le calme n'est que temporaire ; la guerre croque goulument les innocents, et le diable n'est jamais loin, et pas facile à...
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