1929, les États-Unis en pleine Prohibition. Lou Pirlo, jeune torpedo à la solde de Joe « The Boss » Masseria, est envoyé en Virginie s'assurer la collaboration d'Hiram Holt, l'un des meilleurs producteurs d'alcool de contrebande du pays. Une mission taillée sur mesure pour le jeune tueur à gages un peu trop impatient de faire ses preuves car, à sous-estimer la famille Holt, Lou s'apprête à frayer avec plus fort et bien plus effrayant que lui...

En prenant leurs distances avec les Appalaches et la mafia newyorkaise, le torpedo Lou Pirlo et sa petite amie Dalia pensaient laisser leurs problèmes derrière eux et repartir de zéro, du côté de la Nouvelle-Orléans. Mais les ennuis sont d'une fidélité à toutes épreuves, et depuis qu'il a été mordu par une terrifiante créature, Lou n'est définitivement plus le même homme. Traqué par le plus redoutable chasseur de monstres du pays, l'instinct de l'animal prendra-t-il le pas sur celui de l'homme ?

Avec l'aide de sa petite amie Delia, le torpedo Lou Pirlo se rend à la Nouvelle-Orléans dans l'espoir de trouver un remède à sa malédiction. Mais les antidotes sont un luxe qu'un loup-garou est loin de pouvoir s'offrir. Lou ne manque cependant pas de ressources, et les quelques obstacles dressés sur sa route - des sorcières cupides au cimetière vaudou infesté de zombies - ne le détourneront pas de l'objectif qu'il s'est fixé.

Lou Pirlo a réussi à échapper aux zombies des bayous de la Nouvelle- Orléans et à trouver une planque dans un bidonville de Cleveland appelé "Kingsbury Run". Par le plus grand des hasards, c'est aussi cet endroit que le tout premier serial killer américain a choisi comme terrain de chasse, poursuivi par le grand Eliott Ness. Pendant ce temps, à New-York, Tempest est parvenu à s'infiltrer au coeur de l'ancien gang de Lou, à la recherche de son père disparu. Des loups- garous, des fédéraux, des tueurs en série, des gangsters... Que demander de plus ?