L'année scolaire touche à sa fin. L'exclusion de Calvin Morse qui dealait de la magie noire a provoqué une scission. Les étudiants sont divisés en deux factions.
D'un côté, on trouve les rebelles d'Emily Bright réfugiés dans la dimension de l'ombre afin de se protéger de Vaudou et de Zelma.
De l'autre, on retrouve Doyle Dormammu qui, avec les autres élèves de l'académie, ont décidé de réparer les dégâts subis lors des événements précédents.
Emily et Dormammu sont liés par une prophétie : l'un...
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