Mike Mignola nous entraîne en 1952 dans le sillage de Hellboy, au cours de ses toutes premières missions menées au sein du B.P.R.D., quelques années seulement après la création de cet organisme par le Professeur Bruttenholm. Une série d'horribles meurtres et de bizarres rumeurs emmènent le Professeur Bruttenholm et son jeune protégé Hellboy au Brésil, pour ce qui va être sa première mission. Le démon de l'Enfer et un petit groupe d'agents découvrent que de sombres secrets sont enfouis au coeur d'une forteresse portugaise datant du XVIe siècle... LA série sur les débuts du personnage fétiche de Mignola que tous les fans attendaient !

Hellboy et son mentor, le professeur Bruttenholm (prononcez « Broom »), se rendent en Angleterre et font face à la main fantôme d'un meurtrier, à un démon aquatique ainsi qu'aux plus horribles figures folkloriques Britanniques. De retour aux États-Unis, il rejoint l'équipe du B.P.R.D. rencontrée dans le tome précédent et s'attaque à un monstre qui ravage une communauté...

Hellboy n'est plus un bleu, et il se joint aux agents du B.P.R.D. pour tenter de résoudre des mystères qui les entraînent de par le monde à rechercher des yétis qui terrorisent une équipe de chercheurs en arctique, puis dans les banlieues américaines où une famille est hantée par un singe fantôme et enfin à Hong Kong où des démons semblent attirés par un artefact chinois.

1955. Hellboy rencontre des prédateurs invisibles, des cas de combustion spontanée et une arme étrange située au coeur d'une base de l'Air Force qui est en réalité bien plus qu'elle ne paraît. Le démon cornu poursuit son apprentissage au sein du B.P.R.D. en accomplissant ces premières missions qui vont forger l'enquêteur du paranormal hors-pair qu'il deviendra par la suite.

La pression monte au sein du Bureau de Recherche et de Défense du Paranormal, alors que sont découverts les plans secrets des soviétiques pour mettre la main sur des armes occultes des nazis. Varvana, en charge de du département des affaires occultes soviétiques, pousse ses agents à répondre au moindre de ses caprices. Hellboy lui est envoyé en mission qui mènera au fameux épisode de ses aventures au Mexique...

Mike Mignola continue à s'entourer des meilleurs talents qu'offre la bande dessinée. Christopher Mitten, Duncan Fegredo, Ben Stenbeck ou encore Adam Hugues sont au générique de ce nouvel album des aventures de Hellboy ! Affrontez le mystérieux Ver Lambton, traquez un ancien collectionneur de cadavres en plein désert et plus généralement, préparez-vous à affronter toute une série de monstres! Certains des exploits les plus notoires de Hellboy, y compris Krampusnacht, lauréat d'un prix Eisner, sont au programme de cette série d'histoires du démon écarlate lorsqu'il faisait encore partie du BPRD !

Hellboy est de retour aux côtés des membres du BPRD pour affronter des fantômes et des démons. Pour cela, il nous entraîne des Appalaches à la Russie, en passant par la France et le sud des États-unis.

Les scénaristes Mike Mignola et Christopher Golden, et les dessinateurs Shawn McManus, Márk Lászlo, Olivier Vatine et Gabriel Hernández Walta, ainsi que le coloriste Dave Stewart proposent une série de récits complets et de contes noirs, dans la grande tradition des histoires de l'univers Hellboy!