Mike Mignola nous dévoile enfin les secrets qui entourent la genèse du célèbre B.P.R.D., le Bureau de Recherches et de Défense sur le Paranormal ! Après la 2e guerre mondiale, Trevor Buttenholm, tuteur de Hellboy, fonde le Bureau de Recherches et de Défense sur le Paranormal pour enquêter sur les conséquences des projets de guerre de l’Axe et de possibles menaces soviétiques. Aidé de soldats américains et d’URSS, il dévoile le mystère caché du Projet Vampir Sturm…

Des monstres nés des conséquences de radiations atomiques tuent des civils dans le désert de l'Utah. Ces horreurs amènent le Professeur Bruttenholm tuteur de Hellboy et Anders, l'agent du B.P.R.D. possédé par les vampires, à mener une enquête. Tous les indices pointent vers une étrange structure de verre, qui serait à l'origine de ces étranges et terrifiants événements...

Au cours de leurs premières missions en tant qu'agents du B.P.R.D., Abe Sapien, Roger, Liz Sherman et Johann Kraus ont du apprendre à survivre face à la menace de mortsvivants ou de sorciers. Entre culpabilité du survivant, terreur insurmontable et souvenirs personnels, ils vont devoir très vite s'adapter, afin de contrer la toute première apparition des monstres grenouilles qui envahissent la Terre...