Le jeune chiot Dunstan vit dans les cités volantes, parmi les pratiquants de la magie. Il découvre peu à peu la société dans laquelle il vit et apprend de son père comment il devra se comporter avec les castes inférieures. S'il sent bien que tout cela n'est pas toujours très juste, il admire suffisamment son père pour se dire qu'il est important de maintenir l'ordre établi. Dunstan est le narrateur de l'histoire et va être le témoin privilégié d'événements qui vont changer le cours de...
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