Ce quatrième tome se déroule en grande partie en Allemagne où Jay et Karl se retrouvent contraints de collaborer avec les Nazis, le parti cherchant à faire main basse sur toutes les usines du pays. De son côté, Jeannie tombe amoureuse d'un chanteur, Ludwig Melchior, alors qu'elle était promise jusque-là à Otto, le fils de Karl. Pour couronner le tout, Ludwig, qui pourtant avait tout fait pour cacher qu'il était juif aux Nazis, s'est fait démasquer. Si jusqu'ici...
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