Les grandes manœuvres allemandes débutent. La Sarre revient au pays, la Rhénanie est remilitarisée. Les troupes de la Wehrmacht entrent en Autriche et cette dernière est rattachée à l'Allemagne dont la superficie a gagné près de 20 000 km2.
L'année 1939 commence mal pour Karl. Il apprend que la petite Rosa fréquente d'autres hommes. Le plus grave reste à venir, un de ses amis est décédé. À l'enterrement, la gestapo est présente. Le professeur est invité par les agents de celle-ci à les suivre...
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