Venosa, ville cosmopolite, doit sa réputation à ses poisons et à ses drogues. C'est ce qui lui vaut d'être assiégée par les armées de Jaranis, le roi des humains, qui compte briser l'emprise sur ses sujets, et sur sa propre fille, d'une drogue particulièrement addictive : l'opalium. À la suite d'un banal vol de cargaison, Épine, voleur de son état, contrecarre, pour son malheur, les plans secrets du roi...

Vénosa est cernée par l'armée de Jaranis, bien décidé à mettre un terme au commerce de stupéfiants qui fait la fortune de la cité au détriment de ses voisines. Mais le rapt de la princesse Neige bouleverse le rapport de force entre les deux belligérants. Le voleur Épine découvre quant à lui le quartier interdit des magiciens, emmené par Zorkan. Le dernier et le plus dangereux d'entre eux.