Jason est un chasseur de primes réputé. Quand il découvre que la princesse Tamina, la fille du Roi des Astriens kidnappée par une secte d'illuminés, est tombée amoureuse d'une horrible créature à tête de cochon, le Mégaron (dit Ronnie), il ne comprend pas. L'issue du combat entre les deux guerriers tourne à l'avantage du plus intelligent des deux : Mégaron. Tamina décide alors que les deux mâles doivent l'escorter chez son père, à qui elle présentera Ronnie comme son futur époux. Un traitement sérieux et drôle en même temps : un croisement entre Conan le Barbare et les Monty Python !

Jason le mercenaire défiguré et Ronnie l'homme à tête de porc parcourent les marais qui bordent le Grand Mont Gris. Leur mission : ramener au roi une mouche très rare aux propriétés mystérieuses. Leur route croise celle d'un indigène en fuite qui les guide jusqu'à l'île du dieu Arrak, une entité schizophrène et omnisciente, condamnée à se repaître des morts qui échouent là. La confrontation avec cette créature permet à Ronnie d'en savoir plus sur son passé et sa nature de Megaron. Il va également découvrir qu'il est le père d'un enfant mutant, né de la princesse Tamina.