Aux abords de la ville de Painful Gulch, Lucky Luke se fait arrêter par un homme armé qui lui demande de lui montrer ses oreilles, puis le laisse repartir. Quelques instants plus tard, il est à nouveau arrêté par un autre homme armé, qui, cette fois, lui demande de lui montrer son nez, et, lui aussi, le laisse repartir. Notre cow-boy solitaire apprend que la ville est régulièrement prise sous les échanges de feu entre deux familles : les O’Hara et les O’Timmins, qu’une haine ancestrale, dont...
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