L'album 34 se concentre sur la recherche d'Aniel. Son destin est étroitement lié aux mystérieux magiciens rouges, dont on découvre petit à petit l'histoire qui semble un peu tirée en longueur. On se dirige vers Bag Dadh et son calife, tout l'exotisme de l'Orient, où on retrouve un Thorgal assez mou, voire perdu et fatigué... mais étrangement attiré par Salouma, belle femme voilée pour laquelle on se demande quand il va succomber. Aurait-il déjà oublié son épouse Aaricia...
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