Ardeia, cité réputée imprenable, vient de tomber, prise d'assaut par un mystérieux envahisseur. Adhémar et ses mercenaires roublards ont réussi à prendre la fuite, embarquant le duc Warin, seigneur d'Ardeia, qui leur a promis une récompense contre leur protection. Commence alors un voyage semé d'embûches pour notre compagnie composée majoritairement de non-humains qui ont bien du mal à s'entendre.

Seuls rescapés de la terrible attaque menée par Miw dans l'Est du royaume d'Orepia, les mercenaires d'Adhémar continuent leur périple et tentent d'avertir les habitants de la menace qui avance sur eux. Malgré la méfiance, la rumeur se répand, et une résistance timide se met en place. Prenant leur ennemi de vitesse, Adhémar et ses compagnons partent prévenir le roi d'Orepia en personne.