Niklos est au Caire, sur les traces du magicien Kandar, probablement responsable de la mort d’un comptable dans un restaurant parisien. Apparemment, le prince Fahd semble avoir des projets pour Kandar, et l’a invité au Festival de magie qu’il organise.
Pendant ce temps, l'assistante de Kandar, la belle asiatique, séduit un des concurrents magiciens et l’hypnotise pour qu’il rate son tour de magie pendant l’entrainement et qu’il se tue. Nina a approché Kandar pour l’espionner mais...
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