Le village où se trouvait Milo a été détruit par des Axolotls, sorte de lézards géants.
Ils ont été envoyés par le sorcier qui veut apparemment s’emparer de Milo. Ce dernier est secouru par Valia. Mais les villageois sont furieux et chassent Milo et Valia qui sont donc obligés de s’enfuir dans la forêt. Mindhi part alors à la recherche de Milo mais se fait prendre par les créatures du sorcier. Milo, son père, et Valia décident alors de se rendre sur la plage pour retrouver le poisson d’or....
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