Saupoudrée de fantaisie, d'humour et d'émotions, cette histoire aborde avec délice et intelligence les peurs enfantines. Épiphanie Frayeur est une petite fille qui grandit en même temps, mais moins vite, que sa peur. Ses cheveux sont constamment dressés sur sa tête ! Elle a peur de tout, tout le temps. Cette peur une énorme masse noire qui prend différentes formes la suit partout, attachée à ses pieds comme son ombre. Mais à l'orée de ses neuf ans, Épiphanie souhaite réussir à la dompter...

Tandis qu'Épiphanie fête son anniversaire avec ses parents « Chez Pépé Roni », au fil d'une conversation embarrassante, elle bascule à l'intérieur d'elle-même - dans l'autre monde ! Elle y retrouve, avec joie, certains de ses acolytes d'aventure ainsi que sa minuscule peur. Épiphanie a encore quelque chose à régler : elle va, en effet, devoir retomber en enfance... Commence alors une quête à la recherche du temps perdu qui passera par une virée dans un parc d'attractions, une salle de cinéma, une escapade dans sa chambre d'antan et un tour en balançoire... Une nouvelle histoire fantastique ludique et profonde autour des peurs enfantines.