Les années ont passé pour Heidi. Elle vit toujours chez de son grand père dans ses montages, mais la petite fille intrépide a laissé place à une jeune femme. N'ayant que les lettres de son amie Clara comme repère, elle tente de trouver une voie qui convienne à son cœur. Le jeune Peter, son ami d'enfance, a aussi bien grandi et c'est naturellement sur lui qu'elle exerce ses charmes en l'accompagnant dans les hauts pâturages. Un sentiment de crainte et de frustration va grandir petit à petit en...
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