Picasso installé au Bateau-Lavoir, a mis quelques temps avant de conquérir Fernande qui réside dans le même quartier. Elle est modèle pour artistes et Pablo aimerait l’avoir pour lui seul. C’est sans compter sur le désir d’indépendance de la jeune fille. Il faut aussi ajouter que les ventes de Picasso sont faibles et que ses amis sont plus originaux les uns que les autres. Ils sont parfois étonnants mais souvent exaspérants. L’un d’eux emmène Picasso dans une taverne près de la gare...
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