Shanghai est toujours sous occupation japonaise. Cela rend difficile les sorties nocturnes de Yin et de son grand-père Li qui doivent à présent emmener avec eux le dragon Guang Xinshi. Mais une menace plus grande approche : le dragon noir Xi Qong s’apprête à déchaîner sa fureur pour anéantir l’humanité et régner à nouveau sur la terre des Hommes. Face au danger, la ville est évacuée, Chinois et Japonais laissant le champ libre à Xi Qong. Seul, Guang Xinshi reste, prêt à l’affronter, et bientôt...
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