Des années se sont écoulées depuis la guerre d’Avalon. Le haut roi Constantin, décédé, laisse son trône à son fils Constant. Ce dernier, dépassé par les affaires du royaume, est fragilisé. Les Pictes et les Saxons en profitent pour piller et brûler les villages bretons. Bedwyr un jeune garçon d’une dizaine d’années assiste impuissant à un raid saxon sur son village. Leur chef Hengist lui tranche la main et le laisse, agonisant. Bedwyr ne doit sa survie qu’à Merlin. Un Merlin qui vit en ermite, au fond de la forêt, un Merlin qui porte difficilement le deuil de sa compagne, la douce Ana. L’enfant lui redonne goût à la vie. Mais le désir de vengeance s’insinue tel un poison en Bedwyr. La guerre gronde entre les Bretons et les invasions barbares s’accentuent. Avalon est désormais sans prêtresse-mère. Viviane du Val sans Retour doit en prendre la régence en attendant que Morgane soit adulte. Face au chaos, une antique prophétie se blottit dans le coeur des bons : celle du roi qui réunifiera la Bretagne, celle d’Arthur.

Merlin et la troublante Viviane se dirigent vers Tintagel pour annoncer une prophétie à Ygraine, les dames d’Ys commandées par Dame Drewen prépare le retour de leur maîtresse, leur déesse, leur seule rempart contre le messie du désert, Ahès. Ahès va renaître. Mais pour cela il lui faut un vaisseau, un corps… Drewen sait que celui de la petite Morgane sera parfait.

"La nuit, des Pictes à la solde de Vortigern tuent le roi Constant. Vortigern espère ainsi prendre son trône et régner sur la Bretagne. Mais Uther Pendragon, frère de Constant, revient de Letavia bien décidé a réunir les tribus et à en découdre avec Vortigern. À Tintagel, Ahès est de retour. Elle habite la chair de Morgane. Toutes deux co-habitent dans un seul et même corps. Parallèlement, l’amitié entre Bedwyr et Lancelot se renforce et leur aventure prend un tour initiatique. Merlin se range aux côtés de Uther et lui confie l’épée Excalibur...".

"Lentement, les trames du pouvoir se dessinent. D’un côté Vortigern, assassin du haut roi Constant et d’autres chefs de guerre et de l’autre, Uther Pendragon, frère de Constant et fils de Constantin. Le destin de la Grande-Bretagne pourrait bien être résolument différent selon que l’un ou l’autre règne ! Quant à Merlin, Viviane, les jeunes Lancelot et Bedwyr, entre eux, les liens se nouent, les drames se tissent comme si une main invisible, celle de l’âme du monde, les poussait dans un seul sens et leur susurrait une seule vérité : un roi va bientôt naître !".

Uther Pendragon et Solenn Ap Maelweg ont eu une relation semant ainsi le doute dans la tête du jeune roi. Vortigern, quand à lui est plus déterminé que jamais, il veut anéantir Uther par amour pour Ronween. Mais Diarr, son fidèle conseiller, lui apprend que l'armée d'Uther est plus importante que prévue. En effet, Uther a réussi à rallier les plus grands chefs bretons à lui ! Alors, plutôt que d'attendre que son ennemi vienne à lui, le vieux briscard préfère prendre l'initiative d'une attaque surprise. Merlin de son côté n'a plus qu'une idée en tête, tuer Solenne Ap Maelweg et retrouver Ahès.