Luc a 10 ans et a peur de tout, des microbes, des insectes, du noir... Une partie de ses phobies voit son origine dans une comptine que sa grand-mère lui chantait étant plus petit, et qui parlait de l'Uomo Nero, une sorte de croque-mitaine. Pour les autres, elles s'expliquent par une mère devenue ultra-protectrice envers lui, suite à la mort de sa première fille. Mais, une nuit, l'Uomo Nero va emporter notre "héros" au royaume des ombres, le forçant ainsi à affronter...
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