Francis est un adolescent comme les autres qui vit dans la petite ville de Providence. Avec son ami Howard, ils trainent et multiplient les ennuis. Mais l’arrivée d’Atonia, une mystérieuse jeune fille, semble tout bousculer. Quel est donc ce monstre qui l’obsède ? En quoi est-ce lié aux cultes anciens que son grand-père a étudiés ? Et qui est donc ce vieux flic qui semble l’avoir si bien connu ? Francis plonge peu à peu, au cœur de l’épouvante...

Francis ne va pas fort, sa mère veut vendre « l’Elder book », la librairie de son grand-père ! Il ne restera pas sans rien faire, d’autant que de très étranges acheteurs semblent intéressés par un ouvrage en particulier : Le Roi Jaune. Francis est convaincu qu’il a un lien avec Cthulhu et les Grands-Anciens. Howard est fidèle au rendez-vous pour aider son ami et même si cela crée des tensions avec Atonia, Francis sait qu’Howard fera tout pour l’aider. Tout ? et bien plus encore…