1924, Berlin, automne. Corto Maltese découvre peu à peu une ville cosmopolite et animée dont les nuits lumineuses cachent sous les néons des publicités le sang des affrontements nazis - communistes. L'ami qu'il était venu rencontrer ici est mort ; l'enquête mène Corto de cabarets de travestis en châteaux d'aristocrates nazis, d'appartements tapissés de velours épais et fournis en planches ouija en musées de curiosités, de Berlin à Prague, poursuivi par une organisation secrète, par des espions...
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